35歳からのほにゃらら

人生尻上がり

WealthNavi の損益表示

ウェルスナビの積み立てをしています。

 

15万円積み立てて、評価額14万8千円なのに、500円位利益がでてることになっています。


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どういうことなのか問い合わせると以下のような回答が来ました。

 

”誠に恐縮ではございますが、 運用中の資産について損益を確認する場合は、 入金額から出金額を引いた金額に対し、評価額を比較のうえ、 ご参考にしていただけますと幸いです。
なお、評価額の損益は簿価を起点として計算されますが、 リバランスや出金状況によって簿価が再計算されるため、 損益の総計と異なります。”

 

なんだよくわかりませんが、自分で計算しないとトータルの損益は判らないようです。

 

利益がでてると勘違いする人も、少なからずおると思うので、投資信託のようにトータルリターンで案内するようにしてほしいものです。